Film bizi Yusuf'un hayat?n?n birinci safhas?na yani çocuklu?una götürüyor ve bu kez bizi Karakovan balc?s? babas? Yakup'la tan??t?r?yor.
Yusuf (7) ilkokula ba?lam??, okuma yazma ö?renmektedir. Babas? Yakup (35-38) ürkütücü bir orman?n derinliklerinde, yüksek a?açlar?n üzerine kurulmu? el yap?m? kovanlarda üretilen karakovan balc?l???yla u?ra?maktad?r. Babas?yla s?k s?k gitti?i orman, Yusuf için gizemli bir yerdir...
Yusuf bir sabah gördü?ü rüyay? babas?na anlat?r. Bu rüya ikisi aras?nda sonsuza dek kalacak bir s?rd?r.
Ayn? gün Yusuf s?n?f?n önünde ö?retmenin verdi?i okuma metnini okurken aniden kekelemeye ba?lar ve arkada?lar?n?n alay konusu olur.
Yakup, anla??lmaz bir nedenle soyu h?zla tükenen Kafkas ar?lar?n?n pe?inden uzak bir ormana gider. Babas?n?n gidi?iyle Yusuf iyice sessizli?e gömülür. Yusuf'un bu hali çay tarlas?nda çal??an annesi Zehra'y? (28) üzmektedir. Ne kadar u?ra?sa da Yusuf'u konu?turamaz.
Günler geçer, Yakup'un gecikmesi Zehra'y? ve Yusuf'u tedirgin eder. Zehra Miraç Kandil'i gecesi için Yusuf'u köyden uzaktaki annaannesine gönderir. Yusuf, orada dinledi?i hikayelerdeki peygambere benzetti?i babas?n?n mutlaka geri dönece?ine inanmaktad?r.
Ertesi gün Sis Da?? ?enli?inde de Yakup'a rastlayamazlar...
Babas?n? aramak için orman?n derinliklerine dalan Yusuf'un gördü?ü rüya gerçekle?ecek midir?
